Life Events – Uw klant en Pensioen

9 oktober 2017 door Dorien van der Linden

over de schrijver :

Dorien van der Linden

Senior Product Marketeer

Dorien heeft meer dan tien jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van Product Marketing, Marketing en Sales.

Life events – Uw klant en Pensioen

Kan úw klant zorgeloos van zijn of haar oude dag genieten?

Jan en Annemarie staan zorgeloos in het leven. Ze hebben allebei een goede baan en de kinderen zijn net de deur uit. Ook gaan ze minimaal twee keer per jaar op vakantie en doen ze elk weekend leuke uitstapjes of stedentrips. Maar blijft dit ook zo als zij met pensioen gaan? Hoe staan ze er eigenlijk voor? Blijft hun besteedbaar inkomen hetzelfde of moeten ze nu alvast gaan (be)sparen of beleggen?

U heeft waarschijnlijk meer klanten zoals Jan en Annemarie in uw portefeuille dan u denkt: klanten die niet precies weten hoe hun pensioensituatie er uit ziet. Ze zouden daar best inzicht in willen, maar dat is niet altijd prioriteit.

Met Figlo Advisor kunt u kanten als Jan en Annemarie eenvoudig identificeren. Met behulp van de Analytics toepassing in uw Dashboard kunt u klanten in de leeftijdscategorie 40-49 identificeren en benaderen voor een scan van hun pensioen. 

Dat pensioen maakt u eenvoudig inzichtelijk met behulp van een import van de data uit MijnPensioenoverzicht.nl en een Persoonlijk Financieel Overzicht: een overzichtelijk standaardverslag dat u in een mum van tijd samenstelt. Het geeft uw klant inzicht in zijn situatie en geeft u de kans suggesties te doen voor vervolgadvies. Zo wint uw klant met duidelijk inzicht tegen een laag tarief en u wint door tevreden klanten en een optimale benadering van uw klantenkring.