Jasper Pieterse

15 juli 2020 door Kavita Groeneveld

Figlo Planning: Financiële planningen nog eenvoudiger!

over de schrijver :

Kavita Groeneveld

Marketeer

Make FinTalk great again! In de Kavita’s FinTalk blog zijn er mensen te gast die in de financiële sector werkzaam zijn. Wat doen die mensen nou eigenlijk en wat zijn hun drijfveren? We nemen een kijkje achter de schermen bij advieskantoren, banken en fintech bedrijven. Het is geen ‘Leaders In Finance’ podcast, maar je weet maar nooit wat het kan gaan worden!

De beste rekenmotor

Het was donderdag 10 oktober 2019. Het FFP Congres was het laatste grote event van het jaar waarbij Figlo stond te stralen met een mooie beursstand. Het was nog in een tijd dat je bij binnenkomst van het NBC gebouw in een rij (lees: als sardientjes in blik) stond te wachten om je toegangsbadge op te halen.

Allez! Daar was hij. Uit de menigte kwam hij naar de Figlo beursstand toegelopen. Jasper Pieterse. Eigenaar van ‘’Pieterse Financiële Planning’’. Een zeer opvallende verschijning, vanwege zijn excellente smaak voor kleding. Pieterse gaf aan onlangs gestart te zijn met zijn eigen onderneming. Hij was alleen nog op zoek naar een softwareleverancier met de beste rekenmotor. Hij hoefde niet verder te zoeken en tekende ter plekke een contract voor drie jaar!

Een halfjaar later is Pieterse een ervaren gebruiker van de Figlo applicatie. Een mooi moment om eens contact met hem op te nemen én de aftrap te doen van Kavita’s FinTalk!

Waarom Figlo en wat zijn je ervaringen?

Figlo staat goed aangeschreven en naar mijn mening was Figlo het beste wat ik kon aanschaffen. Omdat ik aan financiële planning zou gaan doen en Hypotheek adviezen. Misschien had ik ergens anders voor een paar tientjes minder een contract kunnen ondertekenen, maar uiteindelijk gaat het mij om de kwaliteit.

Elke software heeft zo plus- en minpunten. Belangrijkste is dat je ermee kan lezen en schrijven. Figlo Advisor, vond ik lastig.  Misschien omdat het zo veelomvattend is, daarom ben ik meteen aan de slag gegaan in Figlo Hypotheken en Figlo Planning.

Figlo Hypotheken en Figlo Planning hebben wel een prettige omgeving en heb ik al vrij snel eigen kunnen maken. Het is zeer gebruiksvriendelijk en de look en feel vind ik ook erg fijn. De vergelijkingstool is overigens handig om dieper in te gaan op scenario’s. Dit helpt de klanten enorm bij het maken van lastige keuzes.

Met Figlo Alerts werk ik nog niet, maar daar zal ik mij zeker in gaan verdiepen. Dit sluit namelijk aan bij mijn werkwijze, die extra nazorg. Het is mijn doel om mijn klanten minimaal één keer per jaar te contacteren om na te gaan of er iets aan hun persoonlijke situatie is gewijzigd en te bespreken of ze andere wensen en doelen hebben. Het is een dynamisch proces, dat kan je zeker zeggen!

De brug tussen wensen en financiën

Ik vind het leuk om iets toe te voegen aan iemands leven. Te filosoferen of ze gelukkig zijn. Of ze nog grote dromen hebben en de manier waarop ze willen leven. Het is dan leuk om een brug te maken tussen de wensen en de financiën. Uit ervaring weet ik dat er veel meer mogelijk is dan dat mensen denken. Écht iets toevoegen aan iemands leven, dát vind ik heel erg mooi en geeft mij voldoening.

Na de eerste strenge coronamaatregelen waren mensen huiverig om af te spreken. Ik ben een adviseur die alles in persoon doet. Ik ben niet zo van het webcamadvies. Bij de klant aan tafel zitten en de klant in real life in de ogen aankijken, dát heeft mijn voorkeur.

De laatste weken merk ik wel dat de mensen ‘’corona moe’’ worden. Ze willen in ieder geval weer afspreken en zijn minder angstig. Wat mij is opgevallen is, is dat men nu meer inziet dat het leven betrekkelijk is en men niet beschikt over het eeuwige leven. Er is nu meer tijd om na te denken over de toekomst.

Sommige mensen willen eerder met pensioen. Bij andere mensen is er juist sprake van een noodsituatie, omdat er een gedeelte van het inkomen is weggevallen door de crisis. We kijken dan samen naar de huidige en gewenste situatie en ik berekenen de mogelijkheden. Zo wordt duidelijk wanneer iemand bijvoorbeeld eerder kan stoppen met werken of hoe een lager inkomen kan worden opgevangen.

Tips aan je medecollega’s?

  1. Zorg voor maatwerk.
  2. Zoek verbinding met de klant.
  3. Bekijk de mogelijkheden zo breed mogelijk.
  4. Stel de client in staat een weloverwogen beslissing te nemen.