3 praktijktips om je te onderscheiden als financieel adviseur

31 maart 2015 door Thomas Vermeire

group of businessmen chat and shake hands over coffee business meeting

Over de auteur

Thomas Vermeire

Enterprise account executive, Figlo

Thomas heeft meer dan zeven jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van Marketing en Sales. Zijn doel is om de behoeften van de klant af te stemmen op de doelen van de adviseur.

De markt van het financieel advies verandert snel. De mogelijkheden voor de consument om voordelig online een hypotheek of lijfrente af te sluiten breiden zich snel uit. Waarom zou een consument nog kiezen voor de 'ouderwetse adviseur'?

Ik spreek geregeld adviseurs die zich ondanks deze ontwikkeling moeiteloos staande houden in de wereld van het online advies. Onderstaand 3 praktijktips die je kunnen helpen om je te blijven onderscheiden:

Presenteer jezelf

Het lijkt vanzelfsprekend, maar veel adviseurs vergeten te vertellen hoe ervaren en deskundig ze zijn. Een eenvoudige powerpoint presentatie is een handige manier om het kennismakingsgesprek mee te starten. Voordeel is dat je niets kan vergeten.

Toon de partijen waarmee je samenwerkt

Als onafhankelijk adviseur heb je de beschikking over een groot aantal producten van banken en verzekeraars. Als je dit aanbod ook toont zal dit letterlijk tot de verbeelding van de klant spreken. Ook hiervoor is een eenvoudige powerpoint presentatie uitstekend geschikt.

Maak je toegevoegde waarde zichtbaar

Onafhankelijkheid, compleet productaanbod, deskundigheid, marktkennis en professionele tools om tot het best passende advies voor de klant te komen. Maak dit zichtbaar voor je klant met korte rapportages en tijdens je adviesgesprek.

Figlo organiseert samen met Moneyview workshops voor financieel adviseurs om kennis te maken met de professionele tools die u helpen zich te onderscheiden als adviseur. Deelname is kosteloos.