Figlo MijnKluis

Door een gebruikersaccount te activeren, stelt u de klant in staat haar dossier te bekijken en documenten te uploaden.

Figlo MijnKluis

In de (vernieuwde) Figlo MijnKluis omgeving krijgt uw klant inzicht in haar huidige financiële situatie en heeft de klant de mogelijkheid haar financiële gegevens te bekijken en documenten te uploaden. Daarnaast is het mogelijk de klant, ter voorbereiding op een adviesgesprek, haar gegevens alvast te laten invullen. Het Klantprofiel en overige vragenlijsten zijn tevens ook in te voeren door de klant.

MijnKluis

Toegang tot Figlo MijnKluis met een gebruikersaccount

Door een gebruikersaccount aan uw klant te geven, stelt u als adviseur, de klant in staat haar dossier te bekijken. Het is ook mogelijk de partner of derden toegang te geven tot het klantdossier. De omgeving voor uw klant heet Figlo MijnKluis. Figlo MijnKluis is feitelijk gelijk aan Figlo Start echter met minder opties en rechten.

Meer modules

De Figlo applicatie is modulair opgebouwd. Als adviseur begint u altijd in Figlo Start. Hierin is het mogelijk per klantdossier de Figlo MijnKluis omgeving te activeren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Wanneer u een licentie voor Figlo Hypotheken óf Figlo Planning afneemt, heeft u dus ook Figlo Start én Figlo MijnKluis tot uw beschikking.

Figlo Start biedt eenvoudige invoer, inzicht in de huidige financiële situatie en geeft u toegang tot Figlo Planning en Figlo Hypotheken.
Voor het maken van een financieel totaalplan gebruikt u Figlo Planning. Figlo Hypotheken is alles wat u nodig heeft om ieder hypotheekadvies vlot en duidelijk uit te werken.

MijnKluis